Fabian bor alene med sin omsorgsfulde, men kontrollerende mor Birte. Da Fabian møder Felicia, bliver han forelsket for første gang. Og med forelskelsen følger også en ekstrem opdagelse: Når Fabian bliver liderlig, forvandler han sig til en varulv. Fabian skal lære sit nye "jeg" at kende, samtidig med at han skal overbevise Felicia om, at han ikke vil gøre hende fortræd. I sidste ende må han træffe et valg: Skal han undertrykke en del af sig selv og blive hos sin mor, eller skal han favne den nye mand, han er blevet til, og rejse væk med Felicia?
Det Danske Filminstitut registrerer international festivaldeltagelse og priser til danske film,
dog primært de titler, som Filminstituttet varetager i sin festivaldistribution,
og primært i forbindelse med de festivaler, som Filminstituttet har prioriteret at samarbejde med.
Registreringen af festivaldeltagelse og priser til danske film, der ikke er i festivaldistribution,
foretages kun for "launch"-festivaler ifølge Filminstituttets prioriterede festivalliste. Se listen over prioriterede festivaler.
Abonnér på Filminstituttets nyhedsbrev og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.