Sept. 1944: I det krigstrætte og forlystelsessyge Danmark er det gode tider for initiativrige folk som filmproducent Otto Baumann. Men han er en gambler, der samarbejder med både besættelsesmagten og modstandsbevægelsen og i det skjulte lurer hans fjender. Da han en dag bliver offer for en brutal forbrydelse, sættes kriminalbetjentene Nielsen og Andersen på sagen. Men da besættelsesmagten kort efter sætter det danske politi ud af spillet, fortsætter kriminalbetjent Nielsen i det skjulte alligevel sin efterforskning og bringer dermed både sig selv og sine nærmeste i overhængende fare. Forklædt og med sine forfølgere lige i hælene forsøger han at trænge til bunds i mysteriet, men jo mere han finder ud af, jo mere umulig ser opklaringen ud.
Det Danske Filminstitut registrerer international festivaldeltagelse og priser til danske film,
dog primært de titler, som Filminstituttet varetager i sin festivaldistribution,
og primært i forbindelse med de festivaler, som Filminstituttet har prioriteret at samarbejde med.
Registreringen af festivaldeltagelse og priser til danske film, der ikke er i festivaldistribution,
foretages kun for "launch"-festivaler ifølge Filminstituttets prioriterede festivalliste. Se listen over prioriterede festivaler.