Hugo er 18 år og arbejder på et autoværksted i en provinsby, spiller billard med vennerne og er lidt småforlovet med den yngre Betina. Men Hugo er utilpasset. Han vil noget andet, men ved ikke hvad - og iøvrigt har han svært ved at tage sig sammen. Men så sker der noget. Han møder den noget ældre sygeplejeelev Esther.
Det Danske Filminstitut registrerer international festivaldeltagelse og priser til danske film,
dog primært de titler, som Filminstituttet varetager i sin festivaldistribution,
og primært i forbindelse med de festivaler, som Filminstituttet har prioriteret at samarbejde med.
Registreringen af festivaldeltagelse og priser til danske film, der ikke er i festivaldistribution,
foretages kun for "launch"-festivaler ifølge Filminstituttets prioriterede festivalliste. Se listen over prioriterede festivaler.